Kate Zakharova Settembre 18, 2024
As a digital marketer, staying on top of performance metrics, client presentations, and campaign reports is a daily necessity. While there are many tools at your disposal, Microsoft Excel remains a trusted favorite for compiling, analyzing, and presenting marketing data. Whether you’re managing PPC campaigns, tracking social media performance, or creating client-facing reports, these five handy Excel tips will streamline your workflow and boost your productivity.
Excel Tips 1: Create Custom Reports for Client Presentations
Excel offers built-in templates for reports, but customizing your charts and visuals can take your presentations to the next level. Why create custom charts? When you download raw marketing data — usually in CSV format — visualization can help you uncover deeper insights into your campaign performance. For example, use pie charts to display the distribution of ad spend across channels or scatter plots to identify keyword trends.
I grafici personalizzati non solo migliorano la chiarezza dei dati, ma forniscono anche ai clienti un modo visivamente coinvolgente per interpretare metriche di marketing complesse. Puoi mostrare come si stanno comportando i singoli gruppi di annunci, parole chiave o campagne, dando ai clienti un quadro più chiaro del loro ROI.
Suggerimento chiave:
Scegli il grafico giusto per il tipo di dati che stai analizzando. Ad esempio, usa un grafico a linee per mostrare le tendenze nel tempo, oppure opta per un grafico a barre per confrontare diverse campagne.
Suggerimento 2: Usa le Tabelle Pivot per l'Analisi dei Dati
Le tabelle pivot sono uno degli strumenti più potenti di Excel, specialmente quando gestisci grandi set di dati. Se stai lavorando con dati di marketing su un periodo specifico, le tabelle pivot ti permettono di trasformare i dati CSV grezzi in grafici interattivi che i tuoi clienti possono facilmente comprendere e manipolare.
Per creare una tabella pivot:
- Evidenzia i tuoi dati.
- Naviga a Inserisci > Tabella Pivot.
- Usa la nuova interfaccia per selezionare i campi pertinenti per l'analisi (ad es., impressions, clicks, conversions) nella Sezione Valori e raggruppali per gruppi di annunci o campagne nella Righe sezione.
Con solo pochi clic, puoi creare report dinamici che faranno risaltare i tuoi dati nelle presentazioni ai clienti. Inoltre, puoi filtrare e regolare la tabella durante le presentazioni dal vivo per un'esperienza interattiva.
Consiglio da professionista:
Per metriche come il Cost Per Click (CPC) o la posizione media, cambia il calcolo da somma a media facendo clic con il tasto destro del mouse sul campo, selezionando Impostazioni campo, e scegliendo Media. Questo garantisce che tu presenti dati accurati, in particolare per le metriche di performance.
Suggerimento 3: Salva i report come modelli per un uso futuro
Creare report da zero può richiedere molto tempo, specialmente se stai lavorando su più conti o campagne dei clienti. Excel ti consente di salvare qualsiasi cartella di lavoro come modello, risparmiandoti tempo e fatica per reporting futuri. Salvando un modello master, puoi rapidamente popolare nuovi dati senza dover rifare grafici, formattazione o tabelle pivot ogni volta.
Per salvare un file Excel come modello:
- Una volta che il tuo report è pronto, vai a File > Salva con nome.
- Scegli Modello Excel tra le opzioni di tipo di file.
- Usa questo modello per generare report futuri con formattazione e struttura coerenti.
Questo è un ottimo modo per standardizzare la reportistica tra più clienti, garantendo precisione e professionalità ogni volta.
Suggerimento 4: Organizza i dati in modo efficiente con i filtri
I grandi set di dati possono essere opprimenti, ma applicare filtri ai tuoi dati può migliorare drasticamente il modo in cui presenti le informazioni. Filtrare ti consente di isolare rapidamente informazioni specifiche — sia che si tratti di un intervallo di date, nome della campagna o metrica di performance — rendendo i tuoi dati più facili da comprendere per i clienti.
Per applicare i filtri:
- Evidenzia il tuo dataset (inclusi gli header).
- Vai a Dati > Filtro.
- Vedrai delle frecce a discesa accanto a ciascuna colonna, che ti permetteranno di filtrare e ordinare i dati secondo necessità.
I filtri ti permettono di concentrarti su aspetti specifici dei tuoi dati, come parole chiave ad alte prestazioni o campagne sottoperformanti, aiutandoti a fare raccomandazioni basate sui dati ai tuoi clienti.
Suggerimento Veloce:
Utilizza i filtri in combinazione con la formattazione condizionale per evidenziare punti dati importanti, come campagne che superano i tuoi obiettivi CPA o parole chiave con i tassi di conversione più elevati.
5. Automatizza la raccolta dei dati con strumenti di marketing
L'inserimento manuale dei dati può essere noioso e soggetto a errori, specialmente quando estrai report da più piattaforme di marketing. Strumenti di automazione come Dataslayer sono rivoluzionari per i marketer digitali, permettendoti di estrarre senza sforzo dati di marketing da più fonti in Excel. Questi strumenti fanno risparmiare tempo e garantiscono che i tuoi dati siano sempre accurati e aggiornati.
Con l'add-in Dataslayer, puoi automatizzare la raccolta dei dati, costruire dashboard personalizzate e creare report dettagliati in pochi clic. Che tu stia monitorando le performance degli annunci settimanali o controllando i budget mensili, automatizzare la raccolta dei dati significa trascorrere meno tempo in compiti ripetitivi e più tempo ad analizzare i risultati.
Suggerimento Bonus:
Utilizza Dataslayer per combinare i dati provenienti da diversi canali di marketing (ad es., Google Ads, Facebook Ads e LinkedIn) in un unico report unificato, offrendoti una visione completa delle performance della tua campagna.
Conclusione
Excel è uno strumento incredibilmente versatile per i marketer digitali. Dominando funzionalità come grafici personalizzati, tabelle pivot, filtri e strumenti di automazione, puoi trasformare dati di marketing complessi in intuizioni chiare e azionabili per i tuoi clienti. Che tu stia preparando una revisione trimestrale o fornendo un aggiornamento sulle performance ad-hoc, questi cinque suggerimenti ti aiuteranno a lavorare in modo più efficiente e a fornire report professionali e basati sui dati.
Per una maggiore efficienza, considera di utilizzare strumenti di automazione come Dataslayer per semplificare il tuo processo di reporting.
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