Julia Moreno Setembro 18, 2024
As a digital marketer, staying on top of performance metrics, client presentations, and campaign reports is a daily necessity. While there are many tools at your disposal, Microsoft Excel remains a trusted favorite for compiling, analyzing, and presenting marketing data. Whether you’re managing PPC campaigns, tracking social media performance, or creating client-facing reports, these five handy Excel tips will streamline your workflow and boost your productivity.
Excel Tips 1: Create Custom Reports for Client Presentations
Excel offers built-in templates for reports, but customizing your charts and visuals can take your presentations to the next level. Why create custom charts? When you download raw marketing data — usually in CSV format — visualization can help you uncover deeper insights into your campaign performance. For example, use pie charts to display the distribution of ad spend across channels or scatter plots to identify keyword trends.
Gráficos personalizados não apenas melhoram a clareza dos dados, mas também fornecem aos clientes uma maneira visualmente envolvente de interpretar métricas de marketing complexas. Você pode mostrar como grupos de anúncios individuais, palavras-chave ou campanhas estão se saindo, proporcionando aos clientes uma visão mais clara de seu ROI.
Dica Principal:
Escolha o gráfico certo para o tipo de dados que está a analisar. Por exemplo, use um gráfico de linhas para mostrar tendências ao longo do tempo, ou opte por um gráfico de barras para comparar diferentes campanhas.
Dica 2: Use Tabelas Dinâmicas para Análise de Dados
As tabelas dinâmicas são uma das ferramentas mais poderosas do Excel, especialmente quando você está lidando com grandes conjuntos de dados. Se você estiver trabalhando com dados de marketing ao longo de um período específico, as tabelas dinâmicas permitem que você transforme dados brutos em CSV em gráficos interativos que seus clientes podem entender e manipular facilmente.
Para criar uma tabela dinâmica:
- Realce seus dados.
- Navegue até Inserir > Tabela Dinâmica.
- Utilize a nova interface para selecionar os campos relevantes para análise (por exemplo, impressões, cliques, conversões) na Secção de Valores e agrupá-los por grupos de anúncios ou campanhas na Secção de Linhas. seção.
Com apenas alguns cliques, você pode criar relatórios dinâmicos que farão seus dados se destacarem nas apresentações para clientes. Além disso, você pode filtrar e ajustar a tabela durante as apresentações ao vivo para uma experiência interativa.
Dica Profissional:
Para métricas como Custo Por Clique (CPC) ou posição média, mude o cálculo de soma para média clicando com o botão direito no campo, selecionando Configurações do Campo, e escolhendo Média. Isso garante que você apresente dados precisos, particularmente para métricas de desempenho.
Dica 3: Salve Relatórios como Modelos para Uso Futuro
Criar relatórios do zero pode ser demorado, especialmente se você estiver trabalhando em várias contas de clientes ou campanhas. O Excel permite que você salve qualquer pasta de trabalho como um modelo, economizando tempo e esforço para relatórios futuros. Ao salvar um modelo mestre, você pode rapidamente preencher novos dados sem precisar refazer gráficos, formatação ou tabelas dinâmicas a cada vez.
Para salvar um arquivo do Excel como um modelo:
- Uma vez que seu relatório esteja pronto, vá para Arquivo > Salvar Como.
- Escolher Modelo do Excel nas opções de tipo de arquivo.
- Use este modelo para gerar relatórios futuros com formatação e estrutura consistentes.
Esta é uma excelente forma de padronizar relatórios entre vários clientes, garantindo precisão e profissionalismo em todas as ocasiões.
Dica 4: Organize os Dados de Forma Eficiente com Filtros
Grandes conjuntos de dados podem ser esmagadores, mas aplicar filtros aos seus dados pode melhorar drasticamente a forma como você apresenta insights. Filtragem permite que você isole rapidamente informações específicas — seja um intervalo de datas, nome da campanha, ou métrica de desempenho — tornando seus dados mais fáceis de digerir para os clientes.
Para aplicar filtros:
- Realce seu conjunto de dados (incluindo cabeçalhos).
- Vá para Dados > Filtro.
- Você verá setas suspensas ao lado de cada coluna, permitindo que você filtre e classifique os dados conforme necessário.
Os filtros permitem que você se concentre em aspectos específicos dos seus dados, como palavras-chave de alto desempenho ou campanhas com baixo desempenho, ajudando você a fazer recomendações baseadas em dados para seus clientes.
Dica Rápida:
Use filtros em combinação com formatação condicional para destacar pontos de dados importantes, como campanhas que excedem suas metas de CPA ou palavras-chave com as taxas de conversão mais altas.
5. Automatize a Coleta de Dados com Ferramentas de Marketing
A entrada manual de dados pode ser tediosa e propensa a erros, especialmente quando você está gerando relatórios de várias plataformas de marketing. Ferramentas de automação como Dataslayer são transformadoras para profissionais de marketing digital, permitindo que você extraia dados de marketing de várias fontes para o Excel de forma contínua. Essas ferramentas economizam tempo e garantem que seus dados estejam sempre precisos e atualizados.
Com o complemento Dataslayer, você pode automatizar a coleta de dados, construir dashboards personalizados e criar relatórios detalhados em apenas alguns cliques. Seja monitorando o desempenho semanal de anúncios ou acompanhando orçamentos mensais, automatizar sua coleta de dados significa que você passa menos tempo em tarefas repetitivas e mais tempo analisando resultados.
Dica Bônus:
Use o Dataslayer para combinar dados de diferentes canais de marketing (por exemplo, Google Ads, Facebook Ads e LinkedIn) em um único relatório unificado, oferecendo uma visão abrangente do desempenho da sua campanha.
Conclusão
O Excel é uma ferramenta incrivelmente versátil para profissionais de marketing digital. Ao dominar funcionalidades como gráficos personalizados, tabelas dinâmicas, filtros e ferramentas de automação, você pode transformar dados de marketing complexos em insights claros e acionáveis para seus clientes. Seja ao preparar uma revisão trimestral ou fornecer uma atualização de desempenho ad-hoc, essas cinco dicas ajudarão você a trabalhar de forma mais eficiente e a entregar relatórios profissionais e orientados por dados.
Para uma eficiência ainda maior, considere usar ferramentas de automação como Dataslayer para otimizar seu processo de relatórios.
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